“中外合璧 财富传承”中国家族财富管理与海外资产配置探讨
2017-05-05

“2017中金家族财富管理论坛”于4月28日在上海浦东丽思卡尔顿酒店顺利闭幕。本次论坛以“中外合璧,财富传承”为主题,由中金公司家族财富管理主办,Stonehage 弗莱明家族办公室与VCP Advisors协办,包括演讲嘉宾、受邀参会嘉宾,以及中金公司员工在内逾200人出席了活动。受邀嘉宾主要来自中金公司的高端个人和机构客户、潜在客户、与中金关系紧密的合作伙伴等。本次论坛就英国退欧及全球的地缘政治变化、家族办公室服务与需求、大类资产配置和海外投资等热点议题进行交流。

论坛现场,中金公司首席运营官、资本市场业务委员会主席楚钢发表开幕致辞,回顾了中金公司伴随中国经济高速增长二十年的辉煌历程,并就未来家族财富管理的新趋势,同与会嘉宾分享了看法。Stonehage弗莱明非执行董事、前JP Morgan欧洲投资银行业务副主席、前英国驻美国及南非大使Lord Robin Renwick以“英国退欧及全球的地缘政治变化”为主题发表了演讲,从世界政治、国际贸易等方面,阐述了英国退欧以及特朗普当选美国总统对中英两国的影响。欧洲弗莱明家族第五代传人、Stonehage弗莱明副主席Adam Fleming梳理了弗莱明家族和Stonehage弗莱明的成立史,结合英国在私人财富管理领域的丰富经验,表达了对未来中国家族财富管理发展的期许。上海高级金融学院副教授吴飞博士,结合当前中国家族办公室实践经验,以“家族办公室的服务与需求”为题,从家族架构、投资需求、人员配置等方面,分享了对家族办公室热点问题的看法。Stonehage弗莱明合伙人、家族办公室业务总裁Mark McMullen,Stonehage弗莱明合伙人、弗莱明家族第五代传人Matthew Fleming,中金公司家族财富管理业务副总经理刘思嘉,中伦律师事务所合伙人贾明军,安永会计事务所合伙人邓师乔五位嘉宾,就海外家族办公室发展模式,结合热点案例,从信托设计、税务筹划、法律风险等方面进行了深入探讨,吸引了与会嘉宾浓厚的兴趣。

中金公司研究业务委员会执行主席、董事总经理邱劲博士就大类资产配置话题,结合长期的研究和实践经验,介绍了2017资产配置策略。中金公司家族财富管理业务负责人、董事总经理李强主持以“海外投资与资产配置”为主题的圆桌讨论,与VCP Advisors执行合伙人、联合创始人William Rudebeck,Stonehage 弗莱明合伙人、直接投资管理总监Gerrit Smit,中金公司投资银行部全球并购业务负责人、董事总经理王子龙,熵一资本创始合伙人、董事长兼首席投资官谢东海,中金恒辉董事长、中金私募基金执行总经理许中超五位嘉宾,结合各嘉宾业务领域和实践进行了深入探讨,在全球经济回暖大背景下,如何把握全球资本市场投资机遇进行海外投资,如何合理防范投资风险,五位嘉宾都分享了各自观点,并提出可操作性的建议。

最后,VCP Advisors执行合伙人、联合创始人William Rudebeck,中金公司家族财富管理业务负责人、董事总经理李强分别发表闭幕致辞,就中国私人财富管理领域的未来发展提出了展望和期许。

中金公司作为中国第一家合资的投资银行,一贯秉承专业、严谨、开放的思想风格。作为中金公司的品牌会议之一,2017中金家族财富管理论坛通过高层次、开放、互动的交流与分享,体现了中金家族财富管理服务客户的差异化,也为国内超高净值人士提供了一个高品质的交流平台。

 

 

 

 

 

 

 

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