中金公司宣布与中投证券进行战略重组
2016-11-07

中国国际金融股份有限公司(“中金公司”或“本公司”;股份代号:3908)11月4日宣布,经董事会批准,中金公司与本公司的主要股东中央汇金投资有限责任公司(“汇金公司”)订立股权转让协议,将从汇金公司收购中国中投证券有限责任公司(“中投证券”)的全部股权。根据经资产评估机构评估、财政部核准的中投证券评估值,综合考虑行业发展状况、中投证券财务表现与未来发展及预期协同效应等多项因素,本次交易的对价确定为人民币167亿元。中金公司将通过向汇金公司发行中金公司内资股的方式支付。本次交易完成后,中投证券将成为中金公司的全资子公司。

中金公司经过二十多年的发展,在机构业务、跨境服务和针对高端客户的财富管理业务领域积累了显著优势。中投证券前身是中国首批证券经纪商之一,在零售经纪业务领域建立了较强的市场地位。双方整合后,整体规模将显著扩大,主要指标跃升至行业第一梯队。本次交易将帮助公司进一步夯实客户基础,实现对大、中、小型企业及机构、个人客户更为深度的覆盖,构建更为均衡的一、二级市场业务结构,显著增强抵御风险及应对资本市场波动的能力,大幅提升公司的综合竞争实力。

当前,中国财富管理业务正进入加速发展期,受益于持续的经济增长,居民财富快速并大量积累,对投资产品及相关服务的需求日益增强。中金公司在中国最早引入以服务为驱动的财富管理业务模式,形成了行业领先的一站式服务能力和出色的资产配置研究能力。本次交易符合中金公司深耕财富管理业务的战略方向,有助于本公司把握该领域的历史性机遇。中金公司与中投证券将通力合作,结合中金公司的品牌、经验、系统性和个性化的产品及服务能力,嫁接中投证券广泛覆盖的营业网络和庞大的客户群,通过深度整合实现财富管理业务的转型升级,建立具有长期竞争力和增长空间的业务模式,共同打造中国领先的财富管理平台。

通过强强联合、优势互补,整合后双方还将在综合业务拓展的诸多方面实现可观的协同效应。通过充分融合中金公司在提供复杂产品、高端服务方面的领先优势与中投证券的广阔客群和网络渠道,整合后公司将有效推进投资银行、股票业务、固定收益及投资管理等业务的联动发展。整合后公司的整体资本实力得到显著扩充,将进一步通过实施有效的资产负债表管理,改进财务资源利用效率,加强资金及成本集约。中金公司和中投证券现已经成立联合工作组,本着“稳定存量、做大增量”的原则,稳步推进整合工作,充分嫁接双方优势资源,释放协同效应,提高财务回报水平,有效提升股东价值。

中国经济目前正处于转型发展和全面深化改革的阶段,证券经营机构做大做强有利于推动多层次资本市场的发展,促进经济结构的转型升级。中金公司上市以来,各项业务稳步健康发展,本次交易是本公司把握市场机遇、提升行业地位的重大举措,将助推公司长远发展,加速实现打造世界级一流投资银行的目标。

(文章来源:中金公司官方网站 www.cicc.com.cn)

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